Σε διαπραγματεύσεις για υπογραφή συμβάσεων αγοραπωλησίας δύο χαρτοφυλακίων με εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια και συμβάσεις leasing βρίσκεται η Alpha BankΑΛΦΑ +1,35%, η οποία ταξινόμησε στις 30 Ιουνίου τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία, όπως και τη συμμετοχή της στην επιδιωκόμενη τιτλοποίηση Solar, στα προοριζόμενα προς πώληση, αναγνωρίζοντας ζημιές απομείωσης 246 εκατ. ευρώ.
Εντός του πρώτου εξαµήνου η Alpha εκκίνησε τη διαδικασία πώλησης χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις προς µεγάλες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις (project Ερμής). Στις 29 Ιουνίου η Εκτελεστική Επιτροπή της τράπεζας, αφού εξέτασε την οικονομική προσφορά, που έλαβε από την Davidson Kempner, ενέκρινε τη συνέχιση της διαδικασίας πώλησης, δίνοντας το δικαίωμα στο private equity fund να διεξάγει έλεγχο δέουσας επιμέλειας.
Η συναλλαγή εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριµήνου του έτους. Η Alpha ταξινόµησε το χαρτοφυλάκιο στα προοριζόμενα προς πώληση. Η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 685,1 εκατ. ευρώ και η καθαρή ( μετά την αφαίρεση προβλέψεων) σε 263,7 εκατ. ευρώ. Ως σύμβουλος πώλησης ενεργεί η PriceWaterhouseCoopers.
Επίσης, «τρέχει» ο διαγωνισμός για την πώληση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από δάνεια ή/και πιστώσεις Leasing (project Leasing). Την 29.6.2022 η Εκτελεστική Επιτροπή της Alpha BankΑΛΦΑ +1,35% ενέκρινε τη συνέχιση της διαδικασίας πώλησης του χαρτοφυλακίου στον ενδιαφερόµενο επενδυτή (σ.σ. σύμφωνα με πληροφορίες η Bain Capital) και η συναλλαγή αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαµήνου 2023.
Ως εκ τούτου, το χαρτοφυλάκιο συνολικής λογιστικής αξίας 338 εκατ. ευρώ και καθαρής ( μετά την αφαίρεση προβλέψεων) λογιστικής αξίας 71,2 εκατ. ευρώ ταξινομήθηκε στα στοιχεία ενεργητικού προς πώληση. Η συναλλαγή αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαµήνου 2023
Τέλος, η Alpha μαζί με τις Eurobank, Πειραιώς και Εθνική έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία τιτλοποίησης απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η συμμετοχή της Alpha ανέρχεται σε δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 393 εκατ. ευρώ, ενώ μετά τις προβλέψεις η αξία τους διαμορφωνόταν στις 30/6 σε 71,9 εκατ. ευρώ.
Στα προοριζόμενα προς πώληση περιλαμβάνονται και μεμονωμένα εταιρικά δάνεια λογιστικής αξίας 21,2 εκατ. ευρώ, για τα οποία ο όμιλος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις πώλησης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της φετινής χρονιάς.
Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2022, η Alpha υπέγραψε σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA) για χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων στην Κύπρο, συνολικής λογιστικής αξίας 2,3 δισ. ευρώ (project Sky), η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους και μεταβίβασε στη Hoist χαρτοφυλάκιο ανεξασφάλιστων NPEs λογιστικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ (project Orbit).
Ταυτόχρονα, προχώρησε σε δύο ακόμη μικρότερες συναλλαγές. Σύνηψε, πάλι με τη Hoist, SPA για ένα μικρότερο χαρτοφυλάκιο ανεξασφάλιστων δανείων, συνολικής λογιστικής αξίας 224 εκατ. ευρώ, με ανακτήσιμη αξία 22 εκατ. ευρώ (project Light). Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.
Στις 14 Ιουλίου ολοκλήρωσε την πώληση μικρού χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά δάνεια, τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις, στην Marlin Acquisitions DAC. Πρόκειται για δάνεια, που είχαν κατηγοριοποιηθεί στα κατεχόμενα προς πώληση, με ανακτήσιμη αξία 40,2 εκατ. ευρώ.
Ως αποτέλεσμα πωλήσεων, συμβάσεων αγοραπωλησιών και ταξινόμησης χαρτοφυλακίων στα προοριζόμενα προς πώληση, τα NPEs μειώθηκαν κατά 1,9 δισ. ευρώ στο εξάμηνο και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) υποχώρησε σε 8,2%. Το επικαιροποιημένο τριετές NPE plan προβλέπει δείκτη NPE ratio σε επίπεδο ομίλου 7,5% στο τέλος της φετινής χρονιάς και περίπου 3% ως το τέλος του 2024.